案件・請求・入金管理
案件から請求、入金確認までの情報を一つにまとめ、転記や確認漏れを減らすテーマです。
- 案件と請求の紐付け
- 未入金の確認
- 経営状況の把握
公開中の実践テーマ
詳細は既存の公開記事へつなぎつつ、このページから関連サービスへ回遊できるようにしています。
経営ダッシュボード
売上、広告、サービス利用状況など、毎朝確認する数字を一画面へ集約するテーマです。
- データ取得元の整理
- 重要指標の絞り込み
- 異常値の見落とし防止
事例を見るときの3つのポイント
自社と同じ業界かより、同じ業務か
請求、問い合わせ、在庫、資料作成など、似た工程があるかを確認します。
完全自動化を前提にしない
人が判断・承認する工程を残すことで、安全に始めやすくなります。
導入前後を測れるか
作業時間、回数、ミス、待ち時間など、改善を比較できる指標を先に決めます。