商談の事前準備を自動化し、議事録の分析で失注理由を見える化する

02仕組みの全体像

仕組みは「事前準備」「商談記録」「分析」の3段階です。Googleカレンダーに社外の商談予定が入ると、AIが相手企業の公開情報と、Notion（またはHubSpotなどのCRM）にある過去の商談記録・メールをまとめて事前ブリーフを作り、前日にSlackへ届けます。商談後は録画の文字起こしをAIが読み、課題・予算感・決裁者・競合・懸念点・次のアクションを案件データベースに記録します。月に一度、その月に受注・失注が決まった案件の記録をまとめてAIに渡し、失注理由の傾向と、受注した商談に共通する進め方を分析します。

03構築の手順

04そのまま使える指示文

受注・失注した案件の記録から傾向を分析する指示文です。{{ }}の部分を自社の内容に置き換えて使ってください。

あなたはBtoB営業のマネージャーです。以下は今月結果が出た商談の記録です（1行＝1案件）。次の3点を分析してください。

1. 失注理由の分類
| 分類 | 件数 | 該当案件 | 顧客の発言など根拠となる記録 |
分類は記録から読み取れる内容で作り、「価格」とされている案件も、記録に別の要因（決裁者不在・導入時期・比較対象など）があればそちらを書く。

2. 受注案件と失注案件の違い
商談の回数、決裁者との接触、確認できていた項目（課題・予算・時期・決裁プロセス）、懸念点への対応の違いを、具体的な案件を挙げて説明する。

3. 来月の商談で確認・改善すべきこと（3つまで）

ルール：
- 記録に書かれていないことは推測せず「記録なし」とする
- 担当者個人の評価はしない

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{{案件記録（案件名・結果・課題・予算感・決裁者・時期・競合・懸念点・失注理由・商談メモ）}}

05人が確認するポイント

AIは下書きと整理を担当し、判断と最終確認は人が行う設計にしています。

• 商談の録音・文字起こしは、相手方に事前に伝えて同意を得てから行う
• 顧客の情報を外部AIに渡す範囲を決め、利用するAIサービスのデータの取り扱い（学習に使われない設定か）を確認する
• AIがまとめた事前ブリーフの企業情報は、商談前に担当者が公式サイトなどで確認する
• 分析結果は個人の評価ではなく、チームの進め方の改善に使うことを営業メンバーと共有する

06効果の測り方

導入前に次の指標を1〜2週間記録しておくと、導入後の変化を比べられます。

試算例：営業担当5名が月に各20件の商談を行い、1件の準備と記録に計45分かけている場合、チーム全体で月75時間かかっています。ブリーフと記録の下書きをAIが作り、1件20分にできれば、月あたり約40時間の削減になります。受注率への影響は、分析を数か月続けたうえで確認します。

本資料は、Curioが自社業務や支援の中で扱っている業務テーマをもとに、一般的な構成と手順をまとめたものです。各ツールの機能・料金は変更されることがあるため、導入時に最新の情報をご確認ください。