『アポ』を日程確定、面談実施、条件に合う商談のどれで数えるか決めます。役職だけで対象を広げず、提案と担当領域の接点、返信後の担当まで準備します。
決裁者・利用部門・推進担当を分ける
同じ企業でも、サービスを使う人、予算を管理する人、導入を進める人が違う場合があります。社長だけを対象にすると、現場の課題や導入条件を確認できないこともあります。
| 役割 | 確認したいこと | 最初の提案 |
|---|---|---|
| 利用部門 | どの業務で困っているか | 具体的な作業の改善案 |
| 推進担当 | 導入条件・関係部署・比較基準 | 検討手順と必要資料 |
| 意思決定に関わる人 | 投資判断と事業上の優先順位 | 支援範囲と事業への接点 |
アポ獲得代行の成果定義をそろえる
依頼前に、有効な商談として扱う条件を書き出します。会社の条件、担当業務、関心、実施方法、日程が確定しているかなどを、具体的にそろえます。成果報酬なら、キャンセルや重複をどう扱うかも確認が必要です。
- 対象企業の業種・規模・対象外の条件
- 担当者の役割と、提案内容の適合性
- 資料案内・情報交換・デモなど商談の目的
- 日程確定と実施済みを分ける集計方法
- 既存商談・重複・キャンセルの扱い
SNSからの接点づくりの進め方
肩書だけで『この人なら買う』と決めつけず、最初の会話から条件を確かめます。相手が担当外だった場合も、社内紹介を当然のように求めるのではなく、返答に合わせて対応します。
- 商材に合う課題と担当領域を決める
- 対象候補の公開プロフィール・発信を確認する
- なぜ連絡するかが伝わる文面を用意する
- 利用できる機能と受信者の意向を確認して連絡する
- 返信担当が関心・担当範囲を確認する
- 合意した目的で日程を調整し、商談担当へ引き継ぐ
商談担当に渡す引き継ぎメモ
返信をそのまま転送するだけでは、商談担当が経緯を確認し直すことになります。連絡の理由、先方が関心を示した点、まだ分からない点を短く整理しましょう。
会社・担当領域：［確認済みの情報］／連絡のきっかけ：［接点］／関心：［先方の発言］／案内済み：［資料・料金］／未確認：［導入時期・予算等］／次の合意：［面談の目的・日時］
予算や導入時期は、先方が述べていなければ『未確認』とします。推測を確定情報として記録しません。
OOTOの営業支援とアポ代行の境界
OOTOはSNSでの対象選定・リスト・文面・DM送信・改善を支援します。返信対応、日程調整、商談はお客様の担当です。『アポ獲得を支援する』ことと、日程調整の作業や商談件数の保証は分けてご検討ください。
自社に返信担当がいない場合は、先に窓口を決めることが必要です。担当を決めたうえで、どの対象から会話を始めるかを相談すると、運用開始後の取りこぼしを減らせます。
よくある質問
決裁者なら必ず商談の質が高いですか？
役職だけでは判断できません。自社商材と事業上の課題、担当領域、検討状況が合うかを確かめます。
OOTOは商談件数を保証しますか？
保証していません。掲載プランの件数はDM送信件数です。返信、日程確定、商談実施は別の指標として確認します。
BtoBの新規開拓や協業にも使えますか？
公開プロフィールや事業情報から接点が確認できる場合に検討できます。商材、届けたい相手、利用する媒体を伺い、対応可否を確認します。
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LinkedIn・XのDM営業を、対象整理から
OOTO.はターゲット選定・リスト作成・DM文面作成・送信・改善提案を支援します。返信対応・日程調整・商談はお客様の担当です。ミニプランは1媒体・月200件で月額5万円（税別）、スタンダードは2媒体・月400件〜で月額15万円〜（税別）。送信件数のプランで、返信・商談数の保証ではありません。対応可否と条件は事前に確認します。